En Sage CRM podemos crear campos que muestran información que está en una base de datos externa. De esta forma, los usuarios de SAGE CRM que desempeñan una labor comercial, pueden saber si los cliente están al corriente de los pagos o ver otros datos como, por ejemplo, en qué estado se encuentran los pedidos de sus clientes en el ERP. El objetivo es conseguir que el CRM dé una visión 360º a los usuarios del CRM, teniendo a su alcance toda la información que necesiten independientemente de si está en el CRM, ERP o en un sistema de producción.
En el siguiente ejemplo, mostramos cómo se puede configurar el enlace con una base de datos SQL.
Requisitos Previos:
- Disponer del Módulo de Extensibilidad, en versiones Standard y Superior.
- La Base de Datos a la que vamos a conectar, debe disponer de algún campo identificativo único, que enlace inequívocamente con alguna tabla del CRM, normalmente usaremos la tabla Empresas.
Imaginemos que tenemos en una base de datos externa, una tabla (o vista) que nos muestra los presupuestos de una compañía con los siguientes campos:
Queremos enlazar con el CRM estableciendo la conexión a nuestra tabla Company, para ello debemos disponer de una columna que coincida con los valores de CodigoE.
Los pasos a seguir serían los siguientes:
- Realizar una conexión a la Base de Datos Externa.
- Hacer una conexión a la tabla de presupuestos.
- Crear las pantallas, listas, etc. necesarias para su representación en el CRM.
- Programar las páginas ASP con la funcionalidad requerida.
- Añadir al CRM la ejecución de las páginas ASP.
En este artículo nos centraremos en el punto 1, dejaremos el resto de los puntos para artículos que posteriormente publicaremos en este blog.
Base de Datos: BaseExterna
Tabla: Presupuestos
- Realizar una conexión a la Base de Datos Externa.
Dentro del CRM nos dirigimos a:
Administración > Personalización Avanzada > Tablas y Bases de Datos
Pulsamos en Establecer conexión con una Base de Datos Externa.
Rellenamos los datos que aparecen en la siguiente pantalla y pulsamos el botón “Guardar”.
Ahora podemos observar como hemos realizada la conexión.
El artículos futuros veremos como ir realizando todo el proceso hasta mostrar los datos de presupuestos en una pestaña dentro de la entidad Empresas.
Si necesitas más información, no dudes contactar con nosotros.