Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Un nuevo plugin para el alta de Clientes

Hoy os hablaremos sobre las funcionalidades del plugin #7 Avisos de Alta de Clientes. Este nuevo plugin está dentro en la propia Plataforma de Sage Despachos.

El nombrado plugin incluye los avisos de alta de clientes. Esta nueva aplicación contiene la opción de menú necesaria para lanzar el mensaje de aviso según especificaciones necesarias.

Para el uso de la aplicación…

Una vez realizado el reinicio se pasará a configurar las alertas, los procesos en diferido y el correo electrónico.

Configuración en diferido y correo electrónico: 

Para configurar los procesos en diferido y el correo electrónico es necesario hacerlo con el usuario administrador.

Acceder a Inicio / Administración / Consola de administración.

Desplegar en nodo de Aplicación, posicionarse en Cuestionarios y pulsar doble clic sobre el cuestionario de Configuración de la plataforma.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Para configurar los procesos batch, pulsar la carpeta de ‘Procesos’ teniendo seleccionado en usuarios ‘Todos’.

Hay que indicar ‘Sí’ en Permitir ejecutar procesos en diferido y en Destino ‘Enviar al servidor de SQL Server’.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Para configurar el correo, pulsar la carpeta ‘Correo’ y seleccionar el usuario que se ha asignado en la configuración de alertas.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

El tipo de envío del correo siempre va a ser Sage Mail y para asigna los datos de la cuenta de correo que se va a utilizar pulsar el botón ‘Avanzado…’ e informar los datos de la cuenta.

Una vez se haya configurado y nos haya llegado el correo del test efectuado desde la configuración avanzada del correo.  Pulsar el ‘Aceptar’ y reiniciar la aplicación.

Configuración Alertas:

Para que los avisos se envíen correctamente se han de configurar previamente las alertas desde Inicio / Utilidades / Gestión de alertas.

Se deben activar las alertas que se van a utilizar y asignar el usuario que las va a lanzar.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Para asignar el usuario pulsar el icono ‘Diseñar’ seleccionar la alerta y pulsar siguiente. En el apartado Usuario que puede ejecutar la alerta informar el usuario de Sage Despachos que va a ejecutarlas y pulsar siguiente.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

También es posible configurar la frecuencia con la que se van a enviar los avisos.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Una vez configurados todos los parámetros pulsar ‘Ejecutar’.

Configuración Aviso:

El aviso alta cliente envia un correo con el mensaje cada vez que se crea un cliente nuevo en la empresa despacho.

Para configurar el mensaje del aviso, acceder a Opciones de usuario / Alta cliente.

Desde la configuración de los avisos es posible editar el texto que se quiera enviar en el correo de aviso, añadiendo las etiquetas de los campos que se quieran añadir en el cuerpo del mensaje.

  • Fecha inicio: informar la fecha a partir de la cual queremos recibir los avisos.
  • Campos disponibles: es un detalle informativo de los campos que utilizados tal cual, entre corchetes, serán sustituidos en el aviso por el valor en el sistema.
  • Email destino ficha cliente: en este apartado se informa el email destino donde van a llegar esos avisos. El email destino se refiere a la ficha del cliente dentro de la empresa del despacho. Es decir, la ficha de facturación, NO se refiere a la ficha de las empresas de producción.
  • Texto email: es el texto que se enviará en el aviso al destino seleccionado sustituyendo los campos disponibles por el valor en cada caso concreto. Este
    texto puede ser plano o generado en HTML, este segundo caso nos permitirá formatear externamente el texto para hacerlo más agradable. Nos permitirá insertar imágenes incrustadas utilizando imágenes codificadas en base64. La visualización en la pantalla será en código html como detallaremos más adelante.
    En el paquete comprimido existe un instalable llamado EditorHTML5.exe es un producto gratuito de Microsoft llamado “Expresión web”. Nos permitirá editar fácilmente el mensaje HTML tal y como quedará en el envío. Además, podremos copiar el código HTML y pegarlo en la pantalla de configuración fácilmente.
    También se incluye una plantilla HTML con un texto de ejemplo que es el que se muestra por defecto en la configuración del aviso.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

  • Editor HTML 5

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Por último, existen herramientas online para codificar una imagen como texto e insertarla en el mensaje en html.

La recomendada es www.base64-image.de, aunque cualquiera de las existentes sería válida. Es necesario insertar a imagen codificada y no “vincular” porque de lo contrario la imagen no se mostrará en el equipo local. Solo es posible vincular si la imagen está publicada en internet, referenciando en este caso la url.

Pulsar “copy image”, esto copia la imagen encriptada en base64 en el portapapeles.

En “expresión web” al insertar imagen y muestra el código <img src=””/>. Pegar el código encriptado en el entrecomillado pulsando botón derecho del ratón y “paste”, en la imagen se ve una línea con el código “antes” y otra abajo con el “después”. Se utilizará la última.

Al guardar el fichero y hacer un ‘Preview’ en “Expression web” se visualiza la imagen codificada:

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes

Así es como funciona el plugin #7 Avisos de Alta de Clientes.

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Ponte en contacto con nosotros en atencionalcliente@aelis.es o en el 91 748 28 70.

Plugin #7 Avisos de Alta de Clientes en Sage Despachos

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