¿Qué implica el Sistema Veri*Factu en Sage 200?

Gestión de clientes y proveedores 

Se han añadido campos específicos relacionados con VeriFactu en la gestión de clientes:

• • Tipo de documento: Se introduce la posibilidad de elegir entre varios tipos de documentos para identificar a los clientes, como NIF, NIF/IVA, Pasaporte, Documento Oficial de Identificación, Certificado de Residencia, u otros documentos aprobatorios. Esta selección es crucial para garantizar que los datos estén alineados con las exigencias de VeriFactu.
  • Campo de «no identificado»: Un nuevo campo que permite marcar a un cliente como «No Identificado». Esto resulta útil cuando se necesita emitir una factura a un cliente que no ha proporcionado información fiscal completa. Al marcar este campo, el sistema emitirá la factura sin los datos identificativos del cliente, en cumplimiento con las normativas específicas de VeriFactu.

También, se ha actualizado el módulo de proveedores, permitiendo la integración del Sistema de Autofacturas, donde Sage facilita la gestión automática de las autofacturas según lo estipulado por la nueva normativa.

Proceso de facturación en Sage 200

Durante el proceso de facturación, ya sea de albaranes o contratos, Sage 200 introduce una serie de modificaciones clave:

• • Identificación de la Factura: Se ha implementado una nueva tabla de datos para gestionar la identificación única de la factura. Esta tabla se utiliza a lo largo de todo el ciclo de venta (desde ofertas, pedidos, hasta albaranes y facturas), asegurando que cada transacción tenga una identificación fiscal adecuada.
  • Validación de Facturas: En los procesos de facturación, se ha incorporado una opción para validar las facturas antes de su envío. Esta validación asegura que las facturas cumplan con los requisitos de VeriFactu antes de ser contabilizadas y enviadas.
  • Asignación de Números de Factura: Se ha creado un nuevo botón que permite gestionar de manera manual el número de las facturas emitidas, garantizando que se siga un control riguroso en la numeración, lo cual es fundamental bajo las normas de VeriFactu.

IVA en los Documentos de Venta:
Se ha añadido un botón específico para visualizar el detalle del IVA aplicado a cada documento de venta (ofertas, pedidos, albaranes, facturas). Esta funcionalidad es especialmente útil en la validación y corrección del IVA antes de la emisión definitiva de la factura, cumpliendo así con las normas estrictas de VeriFactu en relación al desglose de impuestos.

Facturación de Contratos y Proformas

Facturación de Albaranes con y sin Asistente

En el proceso de facturación de albaranes, se ha añadido la posibilidad de realizar validaciones de factura, tanto con asistente como sin asistente. Esto permite una mayor flexibilidad para los usuarios, ofreciendo herramientas automáticas o manuales según las necesidades de la empresa.

Facturación de Contratos de Venta

Se ha integrado la opción de validar facturas generadas desde los contratos de venta, asegurando que cada factura cumpla con los requisitos fiscales antes de ser emitida.

Gestión de Facturas Proforma y Anuladas

Las facturas proforma, que son aquellas que han sido generadas pero aún no validadas, se gestionan bajo el estado “no válida”. Además, las facturas anuladas ahora tienen dos estados: anuladas sin presentar o anuladas ya presentadas, lo que permite un control más riguroso sobre el ciclo de vida de las facturas.