Si quieres aprender cómo se crean los proveedores, clientes y artículos en Sage 50cloud, estás en la página adecuada.
No te preocupes, a continuación te enseñamos paso a paso cómo los puedes dar de alta.
¿Cómo se crea un nuevo proveedor?
Para dar de alta un nuevo proveedor, pulsaremos el botón INTRO para que el programa asigne un código de proveedor. Se trata de un código contable, ya que, al tratarse de una gestión integrada, será la cuenta contable a utilizar para generar posteriormente de forma automática el correspondiente asiento a partir de la factura de compra, así como las previsiones de pago. La terminación del código se corresponde a un contador, el programa asignará el siguiente al último código existente.
Una vez asignado el código, se podrá introducir la información general: datos de contacto, clasificación, observaciones, condiciones de pago, descuentos, campos adicionales, etc. Al pulsar el botón aceptar, los datos quedarán guardados en la ficha.
- Para realizar cualquier modificación o introducción nueva de información en una ficha ya existente, se deberá pulsar el botón Editar.
- Para la consulta de de uno de ellos, se podrá pulsar el botón de la lupa o bien pulsar F4 del teclado
Aquí tienes las instrucciones de uso de cada botón de la pantalla de proveedores:
- Botón Nuevo: permite crear un nuevo proveedor, el programa asigna un código de proveedor, según contador (código contable). El usuario debe introducir los datos para dar de alta el proveedor.
- Botón Editar: permite introducir la información necesaria para dar de alta un nuevo proveedor. Al crearlo de nuevo ya está en modo editar. Para realizar cambios y/o actualizar la información se deberá pulsar el botón Editar.
- Botón Opciones: acceso a información relacionada con los datos del cliente:
- Previsiones pendientes
- Documentos automáticos
- Estadísticas, etc.
- Botón General: para indicar los datos de contacto del proveedor. Tiene varios apartados para informar:
- Datos contactos
- Contactos / Otros datos
- Clasificación
- Observaciones
- Ficheros asociados
- Botón Campos Adicionales: posibilidad de crear campos nuevos informativos en la ficha del proveedor.
- Botón Descuentos: configuración de descuentos totales y específicos por marca, familia, artículo…
- Botón Condiciones de pago: para informar los datos financieros (facturación y datos bancarios).
¿Cómo se crea un nuevo cliente?
Para dar de alta un nuevo cliente, pulsaremos el botón INTRO para que el programa asigne un código de cliente. Se trata de un código contable, ya que, al tratarse de una gestión integrada, será la cuenta contable a utilizar para generar posteriormente de forma automática el correspondiente asiento a partir de la factura de venta, así como las previsiones de cobro. La terminación del código se corresponde a un contador, el programa asignará el siguiente al último código existente.
Una vez asignado el código, se podrá introducir la información general del cliente: datos de contacto, clasificación, observaciones, condiciones de pago, descuentos, campos adicionales, etc… Al pulsar el botón aceptar, los datos quedarán guardados en la ficha.
- Para realizar cualquier modificación o introducción nueva de información en una ficha ya existente, se deberá pulsar el botón Editar.
- Para la consulta de un cliente ya existente, se podrá pulsar el botón de la lupa o bien pulsar F4 del teclado.
Continúa leyendo para saber cómo utilizar cada botón:
- Botón Nuevo: permite crear un nuevo cliente, el programa asigna un código de cliente, según contador (código contable). El usuario debe introducir los datos para dar de alta el cliente.
- Botón Editar: permite introducir la información necesaria para dar de alta un nuevo cliente. Al crearlo de nuevo ya está en modo editar. Para realizar cambios y/o actualizar la información se deberá pulsar el botón Editar.
- Botón Opciones: acceso a información relacionada con los datos del cliente:
- Previsiones pendientes
- Documentos automáticos
- SEPA
- Estadísticas, etc.
- Botón General: para indicar los datos de contacto del cliente. Tiene varios apartados para informar:
- Datos contactos
- Contactos / Otros datos
- Clasificación
- Observaciones
- Ficheros asociados
- Botón Condiciones de pago: para informar los datos financieros del cliente (facturación, datos bancarios, gestión del límite de crédito).
- Botón Campos Adicionales: posibilidad de crear campos nuevos informativos en la ficha del cliente.
- Botón Descuentos: configuración de descuentos totales y específicos por marca, familia, artículo…
¿Cómo se crea un nuevo artículo?
Para dar de alta un nuevo artículo, introduciremos la codificación correspondiente el campo Código. El código del artículo puede ser alfanumérico y será el usuario quien codifique como precise los artículos. El campo es de ocho dígitos con posibilidad de ampliarlo.
Una vez asignado el código, se podrá introducir la información relacionada. Los datos obligatorios para poder dar de alta un artículo son: código, nombre, familia y tipo de IVA.
La familia es un campo obligatorio debido a que en este mantenimiento se definen las cuentas contables de gasto y de ingreso que se utilizarán para la posterior contabilización de las facturas de compra y venta. En función de las cuentas contables definidas en el mantenimiento de la familia de los artículos introducidos en los documentos de compra y ventas se utilizará una u otra para la contabilización de las mismas.
De forma general, se asignará un tipo de IVA en el artículo. Es posible también informar de un tipo de IVA en el mantenimiento del cliente o proveedor e incluso a nivel general de empresa. La aplicación del tipo de IVA en el documento de compra o venta será: Empresa, Cliente o proveedor y artículo.
Se gestiona información de precios de coste, (se actualiza en base a los albaranes de compra entrados para ese artículo y proveedor) diferentes tarifas de venta para un mismo artículo, definición de ofertas para un artículo (por período, tarifa, precio fijo, descuentos, etc…) Al pulsar el botón aceptar, los datos quedarán guardados en la ficha.
- Para realizar cualquier modificación o introducción nueva de información en una ficha ya existente, se deberá pulsar el botón Editar.
- Para la consulta de un cliente ya existente, se podrá pulsar el botón de la lupa o bien pulsar F4 del teclado.
Y te explicamos qué función tiene cada botón:
- Botón Nuevo: permite crear un nuevo artículo. El código alfanumérico y es el usuario que asigna la codificación de los artículos. Por defecto a 8 dígitos con opción a ampliarse.
- Botón Editar: permite introducir la información necesaria para dar de alta un nuevo artículo. Al crearlo de nuevo ya está en modo editar. Para realizar cambios y/o actualizar la información se deberá pulsar el botón Editar.
- Botón Opciones: acceso a información relacionada con los datos del artículo:
- Costes
- Etiquetas
- Estadísticas…
- Botón General: para indicar la información principal del artículo. Tiene varios apartados para informar:
- Marca, familia y subfamilia
- Tipo de IVA
- Imágenes
- Ampliaciones de definición
- Botón Tarifas: consulta de precios de coste, tarifas y ofertas definidas para el artículo.
- Botón Código de Barras: Asignación de uno o más códigos de barras por artículo. Permite una gestión avanzada de EAN.
- Botón Stock: Control del stock por artículo y almacén.
- Botón Escandallo: posibilidad de trabajar con artículos tipo Kit (artículo principal y componentes).
- Botón Campos Adicionales: posibilidad de crear campos nuevos informativos en la ficha del cliente.