Aprende todo su potencial

En este artículo os queremos explicar desde AELIS las funciones más importantes de la «Ficha del Proveedor» dentro del programa de gestión empresarial Sage X3.

Paso 1 -¿Cómo localizar la ficha del proveedor?

Para localizar la ficha del cliente debemos irnos a Datos base y debemos bajar la pantalla hasta encontrar el apartado de «Terceros» y entre las opciones que aparecen, se encuentra «Proveedores». Hacemos click y entramos en la ficha dónde encontramos a la derecha una columna que nos permite buscar a los proveedores en función a diferentes parámetros (razón social, CIF, etc.).

Paso 2 – Categoría de Proveedor

El campo «Categoría» sirve para acoplar proveedor que tengan características similares. Se tiene que configurar una serie de opciones comunes (por ejemplo: país, idioma, divisa, etc). De todas formas, una vez que demos de alta un proveedor y seleccionemos la categoría, se cargará automáticamente todas las opciones que tenga configurada esa categoría.  Así se ahorra tiempo, evitando tener que completar campos.

Paso 3 – Datos de identidad

En este apartado se encuentran los siguientes campos:

• Descripción corta
• Sigla
• Razón social
• Persona físico
• Prohibido mailing
• NIF

Sage X3 cuenta con una comprobación, esto quiere decir que si metemos dos proveedores con el mismo NIF, el programa nos avisa de la duplicidad e incluso nos impide darlo de alta.

Paso 4 – Direcciones

Este apartado está creado para incluir todas las direcciones necesarias. Cada dirección contará con un código.

Paso 5 – Características de Comerciales

Pedido: 

• Categoría ABC
• Límite porte gratuito
• Importe mínimo pedido
• Pedido multilínea
• Reclamación ARP
• Reclamación entrega
• Estructura tarifa

Recepción:

• No disponible
• Transportista
• Modo de entrega
• Ubicación
• Incremento Intrastat
• Lugar transporte
• Origen vencimiento:
  • Fecha recepción
  • Fecha factura

Textos:

• Pedidos
• Devolución

Informes:

• Documento pedido
• Documento recepción
• Documento devolución

Descuentos y gastos

En esta opción de indicaría el descuento que se desea aplicar.

Paso 6 – Gestión

Varios: 

• Tipo proveedor
• Nº  de proveedor
• Tipo cambio

Crédito: 

• Control crédito:
  • Controlado
  • Libre
  • Bloqueado
• Crédito autorizado
• Total crédito
• Bloqueo pago
• Litigio
  • No
  • Aviso
  • Bloqueante

Notas proveedor: aquí se adjuntan todos los datos de interés del proveedor.

Familias estadísticas: 

• Familias estadísticas del proveedor: se crean diferentes subdivisiones ( por ejemplo: Informática, juguetes, biciletas, etc.).

Este apartado es un muy útil, ya que permite sacar informes de proveedores y de compras.

Paso 7 – Financieras

Terceros: 

• Tercero facturador
• Tercero pagado
• Proveedor grupo
• Tercero riesgo
• Código contable
• Esquema de cuentas

Contabilidad Analítica: da la opción de incluir centros de coste.

Retenciones: en el caso de que sea un acreedor, se puede indicar.

Forma de pago, se trata de un campo obligatorio que se debe poner.

• Condición de pago
• Descuento
• Banco pago
• Imputación de gastos

Impuestos: se trata de un campo obligatorio que se debe poner.

• Régimen de impuesto
• Tipo importe

Paso 8 – Seguimiento

Las notas y coeficientes que se utilizan para llevar un seguimiento de las compras del proveedor,

• Plazo
• Valor unitario
• Calidad
• Cantidad

Paso 9 – Datos Bancarios

Sage X3 permite incluir todas aquellas cuentas de banco que el cliente nos proporcione con el fin de girarle los recibos.

Paso 10 – Contactos

Para finalizar la ficha podemos incluir todas las personas de contacto que se necesiten.

Vídeo explicativo Ficha del Proveedor

Consulta el vídeo dónde un consultor experto en Sage X3 te explica todas las funcionalidades.

Además, puedes ponerte en contacto con nosotros AQUÍ para saber nuestras condiciones de consultoría de Sage X3.